Создание заявки копированием
Вы можете создать новую заявку путем копирования уже оформленной заявки. Для этого вам необходимо нажать на кнопку <Копировать> в верхней части заявки.
ВАЖНО: Действие недоступно с заявками, которые имеют тип Заявка по телефону.
Открывается окно выбора параметров, которые вам необходимо скопировать в новую заявку. По умолчанию выбраны только услуга и описание.
- Услуга
- Описание
- Согласующие
- Обозреватели
- Вложения
Также при копировании заявки в новую подтягиваются доп. поля из услуги.
Вы можете снять отметку с того параметра, который не должен быть скопирован при создании новой заявки.
Нажмите кнопку "Создать". Система создаст новую заявку с теми параметрами из предыдущей заявки, которые вы отметили. Инициатором же всегда указывается сотрудник, создавший заявку копированием.
Вы можете создать заявку, не выбирая параметры для копирования, в таком случае в новой вкладке откроется создание заявки с нуля без заполненных параметров.
Копирование заявки типа “Групповой сервис”
Копирование заявки типа “Групповой сервис” аналогичен копированию обычной заявки. Только к копируемым параметрам добавляется шаблон и доп. поля.
- Услуга
- Описание
- Согласующие
- Обозреватели
- Вложения
- Шаблон и доп. поля.
Если убрать параметр "Услуга”, то в новую заявку не добавляются: услуга, шаблон и доп. поля.
Если выбран параметр “Шаблон и доп. поля”, то в новую заявку копируется выбранный в заявке шаблон проекта и доп. поля.
Если убрать параметр “Шаблон и доп. поля”, то в новую заявку по умолчанию копируется шаблон, который располагается первым в списке и доп. поля.
При нажатии на кнопку "Создать" в новой вкладке открывается создание новой заявки с ранее выбранными параметрами.