Для эффективного управления проектами и процессами важно понимать не только основные задачи, но и всю совокупность связанных с ними работ. Получить такое понимание помогает отчет по вложенным и связанным заявкам. Этот инструмент предоставляет полную картину по всем вложенным заявкам, зависимым задачам и проектам, которые были созданы в рамках родительской заявки или связаны с ней логически.

С помощью этого отчета вы можете:

• Получить общую структуру работ. Увидеть все, что было создано в рамках основной заявки.
• Анализировать загрузку по направлениям. Оценить количество вложенных работ по отделам, категориям, типам и видам.
• Контролировать исполнение. Отслеживать статусы как основных, так и всех зависимых объектов в одном месте.
• Проводить аудит процессов. Получить детальную информацию по инициаторам, исполнителям и срокам.

В отчет попадают все заявки, созданные за выбранный период (по дате создания), включая как те, у которых есть вложенные объекты, так и те, у которых их нет.

Права доступа

Отчет обеспечивает гибкую и безопасную систему разграничения прав доступа, при которой каждый пользователь видит только релевантные ему данные.

• Модератор системы: видит все заявки без ограничений;
• Обычный пользователь: видит только те заявки, где он является исполнителем;
• Руководитель: видит заявки, где он является исполнителем и где исполнителями являются его подчиненные.

Фильтры отчета

Отчет позволяет отобрать данные с помощью гибких фильтров:

• Отдел, Категория, Тип, Вид. Быстро отфильтруйте заявки по ключевым атрибутам родительской заявки.
• Группа ответственности. Отберите заявки по ответственным командам.
• Исполнитель. Сфокусируйтесь на задачах конкретных сотрудников.
• Финальный статус заявки. Фильтр позволяет отобрать заявки по их актуальному состоянию на момент формирования отчета. Вы можете просмотреть только закрытые, активные или отклоненные заявки.

После указания фильтров нажмите на кнопку «». На устройство будет загружен отчет в формате .xlsm.

Отчет формируется в виде файла с двумя листами.

Лист 1. Подробная таблица со всеми данными

Этот лист содержит детализированную информацию по каждой заявке, попавшей в выборку, и всем связанным с ней объектам.

Секция 1: Информация о родительской заявке

• Заявка: Номер заявки, попавшей в выборку;
• Инициатор;
• Исполнитель;
• Атрибуты заявки: Отдел, Категория, Тип, Вид;
• Описание;
• Финальный статус: Статус на момент снятия отчета;
• Тип услуги;
• Количество вложенных заявок.

Секция 2: Информация о вложенных заявках

• Номер вложенной заявки;
• Инициатор вложенной заявки;
• Исполнитель вложенной заявки;
• Атрибуты вложенной заявки: Отдел, Категория, Тип, Вид;
• Финальный статус вложенной заявки;
• Тип услуги вложенной заявки.

Секция 3: Информация о зависимых задачах

• Количество зависимых задач;
• Номер зависимой задачи;
• Название задачи;
• Описание задачи;
• Инициатор задачи;
• Исполнитель задачи;
• Статус задачи;

Секция 4: Информация о зависимых проектах

• Зависимые проекты: Номер проекта;
• Название проекта;
• Описание проекта;
• Инициатор проекта;
• Руководитель проекта;
• Статус проекта.

Лист 2. Сводная таблица с результатами

На этом листе представлена агрегированная информация для анализа общего количества заявок и вложенных объектов.

• Отдел: Группировка для анализа по отделам;
• Категория: Группировка для анализа по категориям;
• Тип: Группировка для анализа по типам;
• Вид: Группировка для анализа по видам;
• Количество заявок: Количество родительских заявок, попавших в выборку для данной группы;
• Сумма вложенных заявок: Общее количество всех вложенных заявок для родительских заявок в данной группе.